Запуск онлайн школы подготовки к ЕГЭ

Анализ емкости рынка для запуска онлайн школы подготовки к ЕГЭ по русскому и математике

Цель

Определить целесообразность запуска стартапа

Определить тип рынка

На 2021 на рынке есть несколько крупных игроков

• Тетрика (Привлекли 600 000$ в 2019 году | 700 + специалистов)
• Фоксфорд (Входит в Нетология групп с выручкой 1 млрд. руб год | 650 специалистов)
• TutorOnline (225 репетиторов по русскому языку и математике)
• Умскул (90.58 млн. руб за 2019 | 27 преподавателей 10 и 11 классов | 7000 человек в год | 700 по математике)
• Examis (80 млн. руб | 10 + преподавателей | 600 человек в год проходят платные курсы)
• Максимум (Примерно 60 млн | 12 преподавателей | 6000 учеников в год | 600 по математике)
• Турбоподготовка (70.6 млн. на 2019 год | 10 + преподавателей)

Так же присутствуют курсы от топовых ВУЗов РФ и бесплатный сегмент.

Вывод: Можно сказать, что рынок подготовки к ЕГЭ устоявшийся. Прослеживаются свои крупные игроки с явными лидерами.

Средняя выручка крупных игроков на рынке ЕГЭ составляет 80 млн. руб.

В штате в среднем 15 экспертов. Не считая технический и организационный персонал.

Объем рынка

Расчитаем сначала объем рынка методом сверху-вниз обратившись к исследованию EdMarket 2020.

PAM = 140 млрд. руб (Стр 75)

TAM = 10 млрд. руб (Стр 75)

Учащиеся старших классов составляют 14% = 1.4 млрд. (Стр 77). Доля изучающих русский язык 29% = 406 млн и математику 49% = 686 млн (EdMarket 2017 стр 67)

SAM = 406 млн + 686 млн = 1 092 000 000 руб

Сделаем кросс проверку методом снизу-вверх

TAM = 500 000 учеников старших классов, которые готовятся к ЕГЭ.

700 000 чел — оканчивают 11 класс (данные https://regnum.ru), только половина поступает в вузы, т.е. будет сдавать ЕГЭ = 350000 чел.

Прибавим учеников 10 классов. Предположим, что они в меньшей степени активно готовятся = 150 000 чел.

SAM = 1 440 000 000 руб

10 — 20% школьников страны занимается онлайн по программам дополнительного среднего образования. (EdMarket 2020 стр. 76). Усредним и возьмем 15% = 75 000 чел

Средний чек в школьном дополнительном образовании составляет 3 200 (EdMarket 2020 стр. 76). Обучение длится в среднем 6 мес.

75 000 * 3 200 * 6 = 1 440 000 000

Вывод: Расчет емкости рынка произведен верно. Показатели не на много отличаются друг от друга.

Расчет SOM

Возьмем стандартные 2% от рынка SAM рассчитанного по методу сверху вниз.

1 092 000 000 * 2% = 21 840 000 руб

Ресурсы

Теперь мы можем примерно прикинуть, сколько ресурсов нам нужно, чтобы делать выручку в 21 000 000 руб.

Если мы создаем школу подготовки к ЕГЭ по русскому и математике, и оставляем средний чек в 3200 нам нужно привлечь минимум 3 — 4 экспертов. А так же весь технический персонал для обслуживания курсов.

Каналы продаж

Данные из SimilarWeb

Умскул

Examis

Maximum

Турбоподготовка

Вывод: Основная доля трафика у всех конкурентов идет по брендовым запросам, а так же из органической выдачи. Так же все используют социальные сети и email маркетинг.

Первым делом нужно сконцентрироваться на канале социальных сетей. Изучить как ведут себя конкуренты, изучить контент планы, какие посты пользуются популярностью. Проанализировать канал таргетированной рекламы. Укрепить и улучшить видимость посредством SEO оптимизации. Проанализировать Email рассылки.

Динамика рынка

Используя Google Trends по запросу Курс подготовки к ЕГЭ можно сказать, что за последние 5 лет динамика рынка не изменялась. Рынок стабилен

Исследование спроса

Чтобы узнать есть ли коммерческий спрос на продукт, нужно ввести запрос с коммерческим интентом в Яндекс.Wordstat.

Первичный анализ показывает, что запрос находится в разряде среднечастотных.

Вывод: Спрос на онлайн подготовку к ЕГЭ присутствует.